A股上市银行一季度业绩超预期：15家银行实现营收净利两位数增长

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▲2020年第一季度，36家a股上市银行中，22家上市银行收入实现两位数增长，18家上市银行净利润实现两位数增长

最近，a股上市银行的第一季度业绩已经全部披露。据《国家商报》对36家银行财务报告的统计，2020年第一季度，34家上市银行收入实现正增长，22家上市银行收入实现两位数增长，其中5家增幅超过30%。

净利润方面，第一季度，18家上市银行归母公司净利润增长两位数，只有重庆农村商业银行净利润出现负增长。有15家银行实现了两位数的净利润和收入增长，包括杭州银行、宁波银行、平安银行、南京银行和成都银行，约占a股上市银行总数的40%。

据wind统计，2020年第一季度，36家a股上市银行的母公司营业收入和净利润分别增长7.19%和5.52%，超出预期。交通银行金融研究中心高级研究员武文告诉记者，这是由于宏观政策触底效应的出现，以及银行股票资产配置和自身经营能力的影响。

城乡商业银行收入增长名列前茅

2020年第一季度，22家上市银行收入实现两位数增长，占a股上市银行的61%，其中5家增长超过30%。收入增长前十名中，除华夏银行外，都是城乡商业银行。青岛第一银行第一季度收入增长率达到37.6%。此外，宁波银行、青农商业银行、无锡银行和郑州银行的收入增长率也超过30%，分别为33.68%、33.33%、31.01%和30.37%。

在股份制银行中，华夏银行收入增长迅速，一季度达到20.94%，其次是平安银行16.78%，浙商银行15.89%。

在六大银行中，建行一季度收入增速为11.94%，是唯一实现两位数收入增长的国有银行。中国农业银行、邮政储蓄、中国银行和交通银行第一季度收入增长率分别为7.9%、5.4%、5.01%和4.67%，工商银行第一季度收入同比下降3.62%。就绝对收入而言，尽管工行仍处于领先地位，但建行正在迎头赶上。工行和建行2020年第一季度的收入分别为2269.79亿元和2093.95亿元，相差175.84亿元，去年第一季度相差484.35亿元。除工行外，江阴银行第一季度收入也出现负增长，同比下降3.35%。

从收入结构来看，一季度也有两家银行净利息收入为负，苏农银行和紫金银行的净利息收入分别下降了3.78%和11.18%。一季度，非利息收入同比下降的银行有8家，其中Xi银行、中国工商银行、上海银行和江阴银行下降了两位数。

第一季度，非利息收入的比例是2019年同期增减银行的一半。其中，紫金银行、无锡银行和青农商业银行的非利息收入占比分别上升10%以上、17.95%、12.51%和11.68%，而上海银行和江苏银行的非利息收入占比分别下降10%以上、10.38%和11.97%。

从非利息收入绝对值来看，宁波银行占比最高，达到49.29%，其次是兴业银行和民生银行，分别为46.68%和45.42%。非利息收入占比最低的是张家港银行，仅为11.21%。总的来说，股份制银行和城市商业银行的非利息收入比重远远高于农村商业银行。

四大银行的净利润占57%以上

据大风统计，2020年第一季度，全国36家a股上市银行营业收入和归属于母公司的净利润分别增长了7.19%和5.52%，超出预期。

一季度，在所有a股上市银行中，杭州银行的净利润增长率排名第一，为19.26%。重庆农村商业银行是第一季度净利润出现负增长的唯一上市银行，同比下降6.9%。重庆农村商业银行年报显示，去年同期非经常性损益中包含了已转回的补充退休福利服务成本，导致去年同期净利润较高，扣除非经常性损益后的净利润较低。2020年第一季度，重庆农村商业银行股东应占净利润扣除非经常性损益后为31.03亿元，同比增长22.88%。

收入增长率最高的银行不一定净利润增长率最高。收入增长率最高的青岛银行第一季度净利润增长率仅为9.41%，而收入增长率为30.37%的郑州银行净利润增长率仅为4.57%。记者注意到，2020年第一季度青岛银行和郑州银行的信贷减值损失均大幅增加，在一定程度上影响了利润增长。青岛银行一季度信贷损失15.73亿元，同比增长77.57%，郑州银行一季度信贷损失15.82亿元，同比增长162.97%。宁波银行收入和净利润均有较高增长，第一季度净利润增长率为18.12%，在a股上市银行中排名第二。

净利润方面，工业、建筑、农业四大银行净利润合计2821.19亿元，占所有a股上市银行净利润的57.67%。工行和建行2020年第一季度净利润分别超过800亿元、844.94亿元和808.55亿元，其次是农行641.87亿元和中行525.83亿元。招商银行、交通银行、兴业银行和邮政储蓄的净利润在200亿到300亿之间。在城市商业银行中，北京银行的净利润最高，为66.67亿元，重庆农村商业银行第一季度的净利润最高，为30.8亿元。

交通银行金融研究中心高级研究员武文表示，2020年第一季度，36家a股上市银行的母公司营业收入和净利润均超出预期，一方面是由于宏观政策的触底效应，另一方面也与银行的股票资产配置和自身经营能力有关。

武文认为，一季度社会融资总体规模超出预期，在一季度开好门战略下，本行资产投资意愿增强，总资产同比增长10.9%，为近年来最高水平。另一方面，由于银行主动削减开支，而疫情导致员工在家工作、网点停业、差旅费减少等。，银行成本支出增速放缓，平均支出同比仅微增2.8%。此外，尽管电子支付和结算收入稳步增长，但非利息收入仍能保持小幅增长，为净利润增长带来2.9个百分点的正贡献。与此同时，其他费用的减少和减税免税政策也对净利润的增长贡献不大。

图像来源:邹丽制图

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