嘉泽新能13亿元可转债发行获批 新能源发电业务版图扩容

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7月23日晚，嘉泽新能宣布，公司于2020年7月23日获得中国证监会的批准，公司申请公开发行面值总额13亿元人民币的可转换公司债券获得批准，自批准之日起12个月内有效。

根据公司此前发布的公告，公司拟募集的可转换债券总额不超过13亿元，期限为6年。募集资金将用于三道山150兆瓦风力发电项目、苏家梁100兆瓦风力发电项目以及扣除发行费用后的补充营运资金。

三道山150兆瓦风电项目的主体是宁夏凯泽新能源有限公司，该公司的全资子公司。该项目位于宁夏吴中市盐池县惠安宝镇，规划用地面积245，600平方米，装机容量150兆瓦。计划安装46台3.3兆瓦的风力涡轮机。项目总投资11亿元，计划使用募集资金5.6亿元。

根据公告，三道山150兆瓦风力发电项目于2019年12月开工建设，建设期为12个月，预计2020年12月底前并网发电。根据公司测算，项目投资回收期为9.04年，项目总投资内部收益率为9.11%。预计项目投产后，年经营收入将增加1.53亿元，发电量将增加3.75亿千瓦时。

在本次募集项目中，苏家梁100兆瓦风电项目也是公司2019年非公开募集项目之一。本次非公开发行募集的资金共投入本项目3637.91万元。本次公开发行可转换债券募集到的用于本项目投资的资金金额不包括上述投资金额。

此前，公司于2019年12月19日完成2019年非公开发行股票，募集资金净额4.64亿元(不含增值税抵扣金额)，其中3637.91万元用于苏家梁100兆瓦风电项目。

由于公司前一次非公开发行股票募集的资金实际规模远低于项目预计总投资，为进一步加快苏家梁100兆瓦风电项目并网进度，提升公司风电装机容量，增强公司盈利能力和核心竞争力，公司计划本次公开发行可转换债券募集资金3.7亿元，继续苏家梁100兆瓦风电项目建设。

公告显示，苏家梁100兆瓦风电项目主体为嘉泽新能，位于宁夏吴中市红寺堡区，占地面积22719.00平方米。项目装机容量为100兆瓦，计划安装40台2.5兆瓦风力发电机。该项目总投资为7.2亿元，计划使用募集资金3.7亿元。

苏家梁100兆瓦风电项目于2019年4月开工建设，建设期为20个月，预计2020年12月底前并网发电。根据公司测算，项目投资回收期为10.18年，项目总投资内部收益率为8.43%。预计项目投产后，年经营收入将增加9900万元，发电量将增加2.2亿千瓦时。

中国“十三五”风电发展规划显示，到2020年底，风电累计并网装机容量将超过2.1亿千瓦，风电年发电量将达到4200亿千瓦时，约占中国总发电量的6%。嘉泽信能指出，此次融资项目符合国家大力发展可再生能源的能源发展战略，项目的实施有利于满足中国新能源需求的快速增长，实现中国风电发展的规划目标。

据公司介绍，宁夏回族自治区风能资源分布受地形和山势的影响，风能资源丰富的地区有三个，分别是贺兰山、象山-罗山-麻黄山和西华山-南华山-六盘山。公司计划本次公开发行可转换债券投资的三道山150兆瓦风电项目和苏家梁100兆瓦风电项目位于香山-罗山-麻黄山地区，风能资源丰富。

此外，上述所有项目将在2020年底前实现并网发电，根据批复，所有项目均可享受国家补贴电价，经济效益良好。嘉泽信能认为，该风电投资项目不仅可以充分利用宁夏丰富的风能资源，改善当地生态环境，还可以促进区域经济发展，提高当地人民生活质量。符合国家“西部大开发”的战略要求。

截至2019年12月31日，嘉泽新能的并网装机容量为1100.875兆瓦，其中风力发电1044.50兆瓦，光伏发电50兆瓦(按峰值计算)，智能微网发电6.375兆瓦。募集资金投资项目投产后，公司将增加并网风电装机容量250兆瓦，占现有新能源发电装机容量的22.71%，并进一步扩大市场份额。募集资金投资项目完成后，公司预计年营业收入增加2.52亿元，发电量增加5.95亿千瓦时。

来源：新浪直播网