中国光伏行业协会：一季度光伏装机增速同比大幅下降

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中国光伏产业协会发布了《2019年第一季度全国新能源用电量评估与分析》。一季度，光伏装机容量增速同比大幅下降；在国家加快低价上网、电价调整等政策尚不明确的情况下，中国新增光伏并网发电能力为520万千瓦，同比下降46%。

[摘要]

本季度的开发和运营

风电装机容量稳步增长，光伏装机容量增速大幅回落，新能源累计装机容量达到3.68亿千瓦。发展布局继续向中东部地区和南部地区转移

风力发电和太阳能发电占总发电量的8.8%，清洁替代能力不断提高

废弃率和利用小时数同比下降，新能源消耗压力减缓

停电集中在新疆、甘肃和蒙古西部，弃电率控制目标进展良好

本季度的消耗和利用率评估

全社会用电量保持中速增长，空房市新能源消费市场普遍充裕

燃气和电力略有增加，没有新的抽水蓄能装机容量，火力发电的灵活性改造继续推进

自备电厂参与调峰和新能源交易的潜力需要进一步探索

电网工程建设稳步推进，新能源输送受阻问题有所缓解，跨省、跨地区消费规模继续扩大

下季度消费形势研究

预计全社会用电量将保持中速增长

风力发电装机容量预计将稳步增长，新的光伏装机容量预计将增加

全国来风水平相对较高，照明条件预计将显著提高

该国新能源消费的总体形势预计将继续改善，在一些地区存在放弃风能和光能的潜在风险

1.本季度的开发和运营

风电装机容量稳步增长。一季度，全国新增并网风电478万千瓦，比上年增长19%，增速加快。截至3月底，中国风电并网总装机容量为1.89亿千瓦，其中海上风电装机容量为375万千瓦。

截至3月底，各地区累计风电装机容量(万千瓦)及其占该地区总装机容量的比例

风电发展布局将向中部、东部和南部转移。一季度，中部、东部和南部地区新增风电并网装机容量257万千瓦，占全国的54%，风电发展重点继续向消费条件较好的地区转移。截至3月底，中部、东部和南部地区总装机容量5407万千瓦，同比增长0.6个百分点，达到28.6%，建设布局不断优化。

在第一季度，每个地区(10，000千瓦)新增(左)和累计(右)并网风力发电装置

光伏装机容量增长率同比大幅下降。一季度，在国家加快低价上网和电价调整等政策不明确的情况下，全国光伏并网装机容量增加520万千瓦，同比下降46%。截至3月底，我国光伏发电累计并网装机容量为1.8亿千瓦，其中分布式光伏发电约为5340万千瓦，占29.8%，山东、江苏、河北、浙江、安徽、河南等省的装机容量均超过1000万千瓦。

截至3月底，各地区光伏发电累计装机容量(万千瓦)及其占该地区总装机容量的比例

光伏发展布局不断优化。第一季度，中部、东部和南部地区新增并网光伏发电283万千瓦，占全国总量的57%。截至3月底，中部、东部和南部地区光伏并网发电总装机容量为8046万千瓦，同比增长0.6个百分点，达到44.9%，发展布局继续向中部、东部和南部地区转移。

第一季度，每个地区(10，000千瓦)新增(左)和累计(右)并网光伏发电装置

发电量和新能源比重大幅提高，清洁替代能力不断增强。一季度，全国风力发电1041亿千瓦时，同比增长6.3%，光伏发电440亿千瓦时，同比增长25.5%。新能源总发电量为1481亿千瓦时，占总发电量的8.8%，新能源的清洁替代效应不断增强。

第一季度各地区风力发电及其占该地区总发电量的比例

第一季度各地区光伏发电量及其占该地区总发电量的比例

废弃率和利用小时数逐年下降，新能源消耗压力减缓。第一季度，受风景资源的影响，中国风电和光伏发电的平均利用小时分别减少了36小时和9小时。全国弃风电量为43.5亿千瓦时，同比大幅下降47.9亿千瓦时，弃风率为4.0%，同比下降4.5个百分点；弃光量为12.4亿千瓦时，同比下降3.8亿千瓦时，弃光率为2.7%，同比下降1.7个百分点。新能源的总体消耗正在改善。其中，北部三地区的消费状况持续改善，中部和东部地区没有出现弃风弃光现象，部分南部地区由于极端天气和当地电网的原因，出现了少量弃风弃光现象。

中国风电放弃率的月变化

第一季度各地区累计弃风功率和弃风率

中国光伏发电废弃率的月变化

第一季度各地区累计弃光量和弃光率

2.本季度的消耗和利用率评估

全社会用电量保持中速增长，空房市整体新能源消费市场充裕。一季度全社会用电量16795亿千瓦时，同比增长5.5%，为新能源消费提供了更好的外部环境。除青海(-5%)和黑龙江(-0.1%)外，各省市地区用电量均实现正增长，西藏、内蒙古、新疆、湖北、安徽、广西的用电量增长率均超过10%，有利于新能源的消费和利用。

第一季度各地区用电量同比增长率

燃气和电力的装机容量略有增加。一季度，全国新增燃气和电力装机容量427万千瓦，主要集中在广东、江苏、浙江、北京等价格承受能力强、环保要求高的地区。新疆、甘肃、内蒙古等地区受经济制约。

抽水蓄能电站没有新的装机容量。第一季度，中国没有新的并网抽水蓄能装置。

火力发电的柔性改造继续推进。截至3月底，全国已完成4000多万千瓦火电机组的柔性改造。调峰辅助服务市场在提高系统调节能力和促进新能源消费方面发挥了积极作用。

自备电厂参与调峰和新能源交易的潜力需要进一步挖掘。截至3月底，新疆、内蒙古、甘肃(包括新疆兵团和水利等)自备电厂装机容量。)分别约为21001000和500万千瓦。一季度，在开展自备电厂与新能源发电权交易、推动自备机组参与系统调峰等方面取得了一定进展。然而，与自有单位的规模相比，仍有很大的潜力可挖掘。

电网工程建设有序推进，新能源输送障碍减少。一季度，全国电网基本建设项目投资502亿元。其中，甘肃河西走廊750千伏三通道、河北张北柔性DC示范、承德御道口输变电扩建、陕北750千伏二通道建设稳步推进，建成后新能源输送受限的相关问题将得到有效缓解。

跨省、跨地区输电能力提高，重点通道建设稳步推进。第一季度，准东-渭南DC仍处于试运行阶段；酒泉至湖南DC的输电能力是在附近地区风力发电机组并网容量改造的基础上提高的。青海-河南800千伏直流输电工程计划于2020年竣工并投入运行。

各省区新能源消费规模稳步提升。一季度，国家电网区域风能、太阳能等新能源跨省输电205亿千瓦时，同比增长0.7%，西北和东北地区新能源通过跨区域渠道输送到华北、华东和华中地区，同比增长5.9%，输电渠道新能源占比32.7%。在中国南方电网地区，西电东送的用电量为412亿千瓦时，同比增长28%，超过了西电东送协议计划的134亿千瓦时，其中清洁能源占84%，主要是水电。

3.对下一季度消费形势的调研与判断

预计全社会用电量将保持中速增长。第二季度，随着市场需求的恢复和增值税税率的下调，预计钢铁行业的用电增长将在//内逐步释放，有色金属行业的用电增长速度有望加快。预计第二产业用电增速将较第一季度大幅提高，并保持中速增长。随着供暖季节的结束，居民用电量将会周期性下降，但同比增长率将保持在较高水平。预计第三产业和居民用电量将继续保持快速增长。综合判断，第二季度全社会用电量增速将在第一季度的基础上明显回升，并保持中速增长。

风力发电装机容量预计将稳步增长，光伏发电新装机容量预计将增加。第二季度，随着风电的发展，低价上网得到大力推进，竞争性配置得到充分落实，消费成为首要条件，行业发展整体环境进一步优化。预计风力发电将保持稳定增长。在光伏方面，随着平价上网项目的不断推广，基准电价调整和建设规模竞争性配置的政策逐步明确，“十三五”第二批光伏扶贫项目规模正式下达，预计第一季度光伏装机容量增速将有所提高。

全国来风水平较高，照明条件有望明显改善。第二季度，预计全国来风将处于较高水平，风电消费压力将更大。据中国气象局预测，内蒙古4月份风速同比超过2%，吉林和黑龙江超过8%；5月份，甘肃风速同比超过2%，新疆、内蒙古、吉林和黑龙江风速同比超过10%-15%；6月份，新疆和甘肃的风速同比增长了2%-5%。考虑到随着第二季度夏季的到来，日照时数将明显增加，新疆、甘肃、内蒙古等重点地区正面临更大的吸收新能源的压力。

中国新能源消费的总体形势有望继续改善。第二季度，随着全社会用电量的稳步增长，北方采暖期和大风期的结束，以及电网运行评估的加强，全国新能源消费的总体形势有望进一步改善。在西北地区，准东DC和九湖DC的输电能力稳步提高，甘肃辅助服务市场的运行效果逐渐显现。预计新疆和甘肃的弃风率和轻弃风率将进一步下降；青海新能源装机容量快速增长。在局部电网有限的情况下，二季度汛期过后，新能源消费面临一定压力。在东北地区，随着火电的灵活转型和调峰辅助服务市场的作用，以及扎鲁特州UHV通道输电能力的增强，该地区新能源的消耗有望进一步提高。在华北，新能源在一些地区如孟茜包头的有限输送问题已经得到缓解。随着调峰辅助服务市场的试运行，预计第二季度孟茜新能源消费将同比增长；河北省的张家口、承德等地方配送有限，需要进一步加强网络资源的协调建设。在中部、东部和南部地区，夏季风速总体下降，同时迎来了负荷高峰。预计消费形势总体良好。湖南和安徽接到的来电规模进一步加大后，当地新能源消费压力继续加大，二季度汛期后可能会出现一定的弃风弃光问题。

在某些地区，放弃风和光有可能加剧这种风险。河北和青海的新能源装机容量增长迅速，但河北北部的张家口、承德和青海的海西、海南等地方电网输电受限的问题尚未解决。一季度，河北省的拒风率和拒光率分别提高了2.5和0.2个百分点，青海省的拒风率和拒光率分别提高了1.2和3.1个百分点。风排斥和光排斥有进一步增加的风险，这需要注意。同时，随着已投入运营的UHV频道传输能力的提高，有必要关注接收区域的新能源消耗。

第一季度部分地区与去年同期的拒风率和拒光率比较

4月(上图)、5月(中图)、6月(下图)及去年同期风速偏差预测图

来源：新浪直播网