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新年的钟声即将敲响。云南能源投资有限公司(002053.sz,以下简称云南能源投资有限公司),一家在云南上市的公司,提前收到了一份新年最珍贵的礼物,公司发行股票购买资产及关联交易均得到中国证监会的无条件批准。

12月28日,云南能投宣布,该公司的固定收益项目已获中国证监会批准。这场持续了一年半、吸引了投资者注意力的固定收益竞争终于吹了一个完美的口哨。业内人士表示,云南能人投票支持召开一次稳定的会议意义重大。借壳上市的四家目标公司给了云南能人一记强心针,这将为该公司每年带来数亿元的净利润。云南能人投票启动掘金模式。

云南能投提前收到新年“珍贵礼物”  定增过会开启“掘金”模式

固定加班完美结束

根据云南能投12月12日发布的最新《关于发行股份购买资产及相关交易的报告(草案)》(修改稿),云南能投拟收购云南能投新能源投资发展有限公司(以下简称新能源公司),持有大姚云能投新能源发展有限公司100%的股权,马龙云能投新能源发展有限公司100%的股权,会泽云能投新能源发展有限公司100%的股权

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根据公告,本次交易的四家目标公司符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的发行条件,已构成借壳上市。

截至2018年5月31日,四家目标公司的总估值为14.22亿元,经双方协商一致,最终确定交易价格为13.70亿元。去年,发行价被确定为每股11.32元。2018年实施云南能源投资2017年利润分配后,价格调整为11.22元/股。

此外,在价格调整期间,由于2018年资本市场的明显波动和下跌,股市低迷引发了价格调整机制。今年12月,固定发行价最终降至6.76元/股,已发行股份增至2.0265亿股。

云南能源投资有限公司为这一固定涨幅打了一场加时赛。虽然发行稿已经过多次调整,但公司对该项目充满信心,并在最新修订稿中增加了新的业绩承诺。如果该交易在2018年未执行,如果在2019年执行,则该交易的资产绩效承诺期将推迟一年(至2021年),新能源公司承诺的目标资产净利润从2017年延至2021年。然而,一顿美餐不怕迟到,公司将在2019年前顺利召开会议,这无异于新年最珍贵的礼物。

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关于这个项目的长时间跨度,《证券日报》记者采访了业内知名分析师李婷。云南能投的固定收益项目构成了借壳上市,这是一个从准备阶段到审计评估阶段,再到证监会审查的繁琐过程。就像ipo的审查过程一样,这个过程是复杂而深远的,但证监会最终通过了无条件审查,这表明这个目标是非常出色的。李婷表示,云南固定投资项目的成功召开,无疑将为低迷的二级市场注入一剂强心针。

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该目标每年可能贡献超过1亿英镑的净利润

为什么云南能头如此痴迷于这项固定收益交易?即使遇到许多波折,也要注入风力发电资产?

公告称,早在2015年,公司就通过资产置换计划实现了盐业和天然气双重主营业务模式。2016年更名为云南盐化后,除了大力发展天然气业务外,开始着力打造以盐和清洁能源业务为驱动的双主业务发展平台。

该公司表示,通过此次交易,云南能源投资将迅速进入风电运营领域,实现清洁能源领域的进一步拓展。一方面,建立新的利润增长点,进一步提高上市公司能源业务比重,增强市场竞争力;另一方面,公司在新能源运营方面积累了管理经验,为未来在清洁能源领域的进一步拓展奠定了坚实的基础。

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值得一提的是,上述业绩承诺表明,这四家风电公司将在未来三年为云南能源投资带来总计超过4亿元的净利润。此外,《证券日报》记者发现,截至2018年5月31日,本次交易的目标公司总装机容量为37万千瓦,全部建成并投入商业运营。

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更令人欣慰的是,公告显示,根据新能源公司与地方政府签订的测风协议,前期已完成测风的新能源公司的风能资源不少于100万千瓦。根据新能源公司的承诺,相关权利将在交易完成后免费转让给目标公司。预计未来四家目标公司的装机容量将进一步提高,在云南风电发展中将处于有利地位。

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云南能头表示,考虑到云南省电力市场改革进程,云南省将继续实施保证全额购买风电的政策,基础资产的发电不受市场供求的影响。预计从2019年到预测期末,基础资产的发电量将保持稳定。

来源:新浪直播网

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